四川在線記者 羅之飏
近日，四川在線記者從四川省財(cái)政廳獲悉，5月21日，四川將通過(guò)全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)(含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng))、證券交易所債券市場(chǎng)公開(kāi)發(fā)行2021年四川省政府一般債券(三期)。
本期債券為 3 年期記賬式固定利率附息債，計(jì)劃發(fā)行面值總額不超過(guò)23億元。其中，首場(chǎng)招標(biāo)計(jì)劃發(fā)行面值為11.8億元，商業(yè)銀行柜臺(tái)計(jì)劃發(fā)行面值不超過(guò)11.2億元。
在兌付安排上，此次債券利息按年支付，每年5月27日(節(jié)假日順延，下同)支付利息，2024年5月27日償還本金并支付最后一次利息。本期債券由四川省財(cái)政廳支付發(fā)行手續(xù)費(fèi)，并辦理還本付息事宜。
在招標(biāo)方式上，本次債券發(fā)行設(shè)置兩場(chǎng)招標(biāo)，合計(jì)招標(biāo)總量不超過(guò) 23 億元。其中，首場(chǎng)發(fā)行招標(biāo)量為 11.8 億元，采用單一價(jià)格荷蘭式招標(biāo)方式，標(biāo)的為利率，全場(chǎng)最高中標(biāo)利率為本期債券的票面利率；柜臺(tái)發(fā)行招標(biāo)量不超過(guò) 11.2 億元，采用數(shù)量招標(biāo)方式，柜臺(tái)發(fā)行利率為首場(chǎng)中標(biāo)利率。
據(jù)悉，2021 年四川省政府債券公開(kāi)發(fā)行承銷團(tuán)成員(以下簡(jiǎn)稱“承銷機(jī)構(gòu)”，名單見(jiàn)附件)有資格參與首場(chǎng)發(fā)行投標(biāo)。中國(guó)工商銀行股份有限公司、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司、中國(guó)銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、興業(yè)銀行股份有限公司、浙商銀行股份有限公司、上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司、平安銀行股份有限公司、成都銀行股份有限公司是本期債券商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行承辦銀行。首場(chǎng)招標(biāo)結(jié)束后，有權(quán)通過(guò) 10 家承辦銀行向柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者發(fā)行合計(jì)不超過(guò) 11.2 億元的當(dāng)期債券。
本期債券首場(chǎng)發(fā)行部分在全國(guó)銀行間債券市場(chǎng)(不含商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng))和證券交易所債券市場(chǎng)采取場(chǎng)內(nèi)掛牌和場(chǎng)外簽訂分銷合同的方式分銷，可于招投標(biāo)結(jié)束至繳款日進(jìn)行分銷。承銷機(jī)構(gòu)間不得分銷。承銷機(jī)構(gòu)根據(jù)市場(chǎng)情況自定分銷價(jià)格。
本期債券柜臺(tái)發(fā)行部分在商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)由柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行通過(guò)網(wǎng)點(diǎn)柜臺(tái)或電子渠道，于招標(biāo)日次日起 3 個(gè)工作日內(nèi)， 在四川省范圍內(nèi)向個(gè)人、中小機(jī)構(gòu)等柜臺(tái)業(yè)務(wù)投資者分銷。柜臺(tái)業(yè)務(wù)承辦銀行應(yīng)向投資者公布債券分銷價(jià)格。柜臺(tái)分銷結(jié)束后，未售出的柜臺(tái)發(fā)行額由柜臺(tái)承辦銀行包銷。
根據(jù)《財(cái)政部 國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于地方政府債券利息免征所得稅問(wèn)題的通知》(財(cái)稅〔2013〕5 號(hào))規(guī)定，對(duì)企業(yè)和個(gè)人取得的 2021 年四川省政府債券利息所得，免征企業(yè)所得稅和個(gè)人所得稅。
附件
2021 年四川省政府債券公開(kāi)發(fā)行承銷團(tuán)成員名單
(標(biāo)*機(jī)構(gòu)是本期債券商業(yè)銀行柜臺(tái)市場(chǎng)發(fā)行承辦銀行)
一、主承銷商
1.中國(guó)工商銀行股份有限公司*
2.中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司*
3.中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司*
4.中國(guó)銀行股份有限公司*
5.交通銀行股份有限公司
6.四川銀行股份有限公司
7.中信建投證券股份有限公司
二、承銷團(tuán)一般成員
8.中國(guó)民生銀行股份有限公司
9.中信銀行股份有限公司
10.招商銀行股份有限公司*
11.廣發(fā)銀行股份有限公司
12.中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司
13.中國(guó)光大銀行股份有限公司
14.興業(yè)銀行股份有限公司*
15.浙商銀行股份有限公司*
16.上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司*
17.平安銀行股份有限公司*
18.恒豐銀行股份有限公司
19.華夏銀行股份有限公司
20.德意志銀行(中國(guó))有限公司
21.富邦華一銀行有限公司
22.大連銀行股份有限公司
23.上海銀行股份有限公司
24.哈爾濱銀行股份有限公司
25.徽商銀行股份有限公司
26.天津銀行股份有限公司
27.成都銀行股份有限公司*
28.長(zhǎng)城華西銀行股份有限公司
29.樂(lè)山市商業(yè)銀行股份有限公司
30.遂寧銀行股份有限公司
31.四川天府銀行股份有限公司
32.北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
33.重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
34.四川省農(nóng)村信用社聯(lián)合社
35.成都農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
36.攀枝花農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
37.四川簡(jiǎn)陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
38.瀘州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
39.廣元農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
40.宜賓農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
41.遂寧農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
42.資中縣農(nóng)村信用合作聯(lián)社
43.綿陽(yáng)市涪城區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社
44.中信證券股份有限公司
45.中國(guó)國(guó)際金融股份有限公司
46.中銀國(guó)際證券股份有限公司
47.國(guó)泰君安證券股份有限公司
48.海通證券股份有限公司
49.東方證券股份有限公司
50.平安證券股份有限公司
51.中泰證券股份有限公司
52.申萬(wàn)宏源證券有限公司
53.興業(yè)證券股份有限公司
54.長(zhǎng)江證券股份有限公司
55.中國(guó)銀河證券股份有限公司
56.華泰證券股份有限公司
57.華創(chuàng)證券有限責(zé)任公司
58.國(guó)開(kāi)證券股份有限公司
59.方正證券承銷保薦有限責(zé)任公司
60.光大證券股份有限公司
61.第一創(chuàng)業(yè)證券股份有限公司
62.招商證券股份有限公司
63.東北證券股份有限公司
64.安信證券股份有限公司
65.信達(dá)證券股份有限公司
66.東興證券股份有限公司
67.浙商證券股份有限公司
68.中德證券有限責(zé)任公司
69.華英證券有限責(zé)任公司
70.華西證券股份有限公司
